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理财规划师三级网络班

> 安徽省工商联职业培训中心
理财规划师三级网络班

开班日期:电话咨询

培训周期: 1-2个月

培训学校: 安徽省工商联职业培训中心

授课地点: 合肥市淮河路260号(安徽省工商联人力资源市场院内办公楼一楼)

厚学价: ¥2080.00

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开课日期 电话咨询
培训周期 1-2个月
地址 合肥市淮河路260号(安徽省工商联人力资源市场院内办公楼一楼)

理财规划师三级

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。 专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第 三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。私人理财顾问更可通过,收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。

2011年理财规划师考试新出政策及变动情况 2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试; 三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。 二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。
考试内容:共三门(基础知识、专业技能、综合评审) 成绩公布:考试后两个月内 证书颁发时间:成绩公布后两个月内 08:30-10:00 理论知识考试 10:30-12:30 专业能力考核 14:00-15:30 二级综合评审 备注:上机考试;专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。 理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。 理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。


国家理财规划师(职业资格二级):具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。


助理理财规划师(职业资格三级): 具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

相关专业:法律、金融、会计、经济类、管理类专业。


报名材料:身份证、毕业证复印件各2份、工作证明2份、2寸蓝底照片6张和同底的电子版照片

地址:合肥市庐阳区淮河路260号工商联人力资源市场院内培训中心办公室

电话:0551-62626366 QQ:2587114742



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学校介绍

安徽省工商联职业培训中心       安徽省工商联职业培训中心成立于2003年,是专门从事国家职业资格认证培训的机构。作为安徽省人力资源和社会保障厅首批认定的职业资格培训和考试辅导定 点单位,已成功开展多种专业,近百次国家职业资格认证系列培训,并于2005年底获得“安徽省诚信与自律建设先进单位”的荣誉称号。2007年安徽省职业 技能鉴定中心和全国紧缺人才培训办公室授权培训中心成立“安徽省紧缺人才培训认证项目推广办公室”,同时成为“安徽省劳动厅职业技能培训教学研究基地”, 并于同年底成为国家职业资格鉴定安徽省直报名点。       本中心是国家高级人力资源管理师安徽省唯一认证培训机构,成为安徽省高级管理人才学习成长的摇 篮。 我中心同时开展心理咨询师培训,作为全省培训行业的领跑者,心理咨询师的培训成果也是非常喜人。        中心师资力量雄厚,汇集了省内外知名高校的专家、教授,及具有丰富实战经验的企业家。凭借高质量的教学,优质的服务,取得了通过率高达70%全省第一的优 异成绩,先后为省内多家企业服务,行业遍布电信、金融、零售、客运、医药等,得到学员和社会各界的一致好评!        目前我中心主要培训的项目有:人力资源管理师、心理咨询师、公共营养师、劳动关系协调员、职业指导师、理财规划师等培训,考试通过率位居全省第一。

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  • 主营行业:人力资源师
  • 课程总数:共19个